VieFONDS améliore les relations commerciales avec ses clients grâce à l’un des meilleurs systèmes de gestion de la relation client disponible et sécurisé, qui favorise une communication fluide et bidirectionnelle.
Le module de gestion de la relation client intégré de VieFONDS offre aux conseillers et aux administrateurs un large éventail d’options pour gérer la base de données du client, notamment:
Plate-forme GRC/CRM moderne et innovante pour un service plus efficace et personnalisé.
Recherche de liste de clients configurable selon différents critères de choix.
Possibilité d’exporter la liste des clients vers Excel, avec des informations détaillées.
Différents types de rapports tels que: clients par gamme d’actifs, enregistrement, types de produits, province, etc.
Rapports permettant de suivre les clients entrants/sortants, le changement d’adresse, la demande d’accès en ligne du client, etc.
Interaction avec les clients, y compris les rétroactions et le signalement des problèmes.
