Nous avons automatisé de nombreuses tâches manuelles du courtier. Voici une liste de certaines de nos automatisations: mises à jour de back-office, rapports d’exceptions, importations de CANNEX et B2B, CRM personnalisé et traitement de commission, etc. Nous continuons de chercher des moyens d’automatiser notre plate-forme pour faciliter un secteur en constante évolution.

Voici quelques exemples de nos solutions automatisées:

• Livraison d’un relevé électronique qui envoie des notifications aux courriels de plusieurs clients en un seul clic.
• Détection automatisée de l’aperçu du fonds obsolète.
• Livraison automatique des aperçus du fonds avec suivi de conformité.
• Le système de diffusion automatisé Fund Fact offre aux conseillers la possibilité d’envoyer des notifications sur notre réseau sécuritaire les nouveaux aperçus des fonds aux courriers électroniques des clients ainsi qu’envoyer aux clients la version PDF du dernier aperçu des fonds par courrier électronique.
• Formulaires préremplis automatisés qui permettent d’accélérer le processus des conseillers pour remplir les demandes de leurs clients.
• Livraison automatisée des notifications dans le module de conformité.
• Les options de rééquilibrage des investissements automatisés pour le portefeuille modèle. La plate-forme du portefeuille modèle de VieFONDS permet au courtier d’obtenir des portefeuilles de fonds prédéfinis que les clients peuvent investir. De plus, en seulement un clic, un rééquilibrage peut être effectué pour un client ou pour chaque client du concessionnaire.
• Calendrier des dépenses automatisé pour aider les sièges sociaux à faciliter la gestion de la paie des commissions.
• Génération automatisée de messages contenant des informations non financières (NFU) selon les paramètres de l’utilisateur.

Et beaucoup plus…
Grâce à notre système entièrement automatisé, nos utilisateurs effectuent plus de travail en moins de temps.