VieFONDS fournit des plates-formes de back office pour les courtiers en fonds communs de placement, les courtiers en fonds distincts, les courtiers sur le marché dispensé, les courtiers en CPG, etc. VieFONDS fait également des rapports sur les FNB (Fonds négociés en Bourse), les actions, les obligations et les assurances.
Nous offrons:
Importation automatisée de produits de fonds sur la base des fichiers FundSERV et Fundata, ce qui permet de mettre à jour les données des produits de fonds communs de placement sans intervention de l’utilisateur.
Simplicité de transactions sur l’interface système, avec la possibilité d’envoyer les transactions à FundSERV à l’aide du mode de traitement par lots ou du service en temps réel.
Des solutions configurables pour proposer diverses options à vos conseillers, en fonction des préférences et des besoins de chacun.
Résumé des investissements avec accès rapide ou relevé de portefeuille détaillé hautement configurable pour vous aider à rester au top de votre activité.
Un puissant module de conformité conforme aux normes de la MFDA pour vous aider à réduire les risques, tout en maintenant votre flux de travail rapide et efficace. Notre module de conformité est également lié à notre outil CRM pour les notifications instantanées de conformité.
