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为安全客户管理的先进CRM

VieFUND使用当前最棒之一及安全的CRM系统改善我们与客户的业务关系，促进流体式和双向通信。
VieFUND的综合CRM模块提供财务顾问和管理员一系列广泛的选项有效地管理客户的数据库，包括：
  • 现代化、创新的CRM平台提供更有效、个性化服务。
  • 根据不同的选择标准可配置的客户列表搜索
  • 能够输出客户列表的详细信息到Excel。
  • 不同的报告类型，例如：按资产范围、注册、产品类别、省份等的客户。
  • 有助于监控转进/出客户、地址更新、客户线上访问要求等。
  • 与客户进行互动，包括反馈和问题报导。

敬请期待。。。

关于我们

VieFUND为共同基金经纪商、分离型基金经纪商、豁免市场经纪商、GIC经纪商和其他的经纪商提供后台业务平台。除此之外，VieFUND也为交易所交易基金（ETF）、股票、债券和保险提供相关报告。

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