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可定制客户模板

VieFUND包括了一个高度安全、可量身定制的系统,根据我们客户的规格进行运作。

一些我们为经纪商所设的模板:

  • 可量身定制的自动化邮件模板,通知客户最新的报表、线上访问、基金资料的交付、客户的地址更新、文件通知等。
  • 佣金模板能够为不同财务顾问允许不同佣金支付的百分比的轻松设置。
  • 高度可定制的投资模式组合的模板。
  • 网络访问客户线上登记
  • 个性化的账户报表。
  • 基金资料的电子和邮件交付。
  • 客户地址更新的确认。
  • 文件通知。

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